连接到 Bitrix24 以从 CRM 上传数据

如果您使用 Bitrix24，则可以配置集成以在 Yandex Metrica 中上传和分析有关客户、交易和潜在客户的数据。 这使您可以将实际销售数据与广告费用数据相结合，以构建端到端分析，而无需开发人员参与。

使用基于 Yandex Metrica 的端到端分析，您可以：

• 确定带来实际销售且利润更高的广告来源。
• 了解哪些广告设置在利润和损失方面是有效的，包括 UTM 标签的详细信息。
• 根据广告投资回报率分配广告预算。
• 优化 Yandex Direct 中的广告，以促进付费订单。

为什么要传输离线转化数据？

要查看统计数据，请使用端到端分析报表：

• Order sources from CRM 报表分析订单来源。
• Sources, costs, and ROI 报表分析您的广告支出和广告效益。
• “Users and customers”报表用于在 Clients 选项卡上查看从 CRM 传输的所有客户及其订单。
• 任何您可以从中选择目标的报表。 通过选择发送订单状态时所用的目标，您可以跟踪您关注的销售漏斗阶段。

第 1 步. 准备数据

这是一个可选步骤。

Yandex Metrica 将 CRM 中的数据与有关用户和网站会话的数据关联起来。 为了关联数据，Yandex Metrica 使用客户特征（电话、电子邮件）以及特殊 ID (ClientID)。

ClientID 是网站用户的 ID。 Yandex Metrica 会自动分配此 ID。 此 ID 有助于更准确地关联数据。

为了最大限度地提高归因质量，请确保传递所有可用的标识符（电话、电子邮件、ClientID）。

归因质量

要使用 ClientID：

1. 使用 getClientID 方法获取 ClientID。

2. 将它们保存在 Bitrix24 中。 为此，请创建一个具有特殊名称的字段。 例如：metrika_client_id。 您可以将其添加到潜在客户、交易和联系人中。

   允许的字段名称

   • metrika_client_id
   • metrikaclientid
   • metrika-client-id
   • metrica_client_id
   • metricaclientid
   • metrica-client-id
   • metrika_client_ids
   • metrikaclientids
   • metrika-client-ids
   • metrica_client_ids
   • metricaclientids
   • metrica-client-ids
   • metrika
   • metrica
   • clientid
   • clientids
   • client-id
   • client-ids

第 2 步. 创建连接

将单个 CRM 连接到一个 Yandex Metrica 计数器。 更改已连接的 CRM 时，如果新旧 CRM 系统中存在重复的订单和客户 ID，Yandex Metrica 中的订单和客户数据可能会被覆盖。

1. 登录 Bitrix24。

2. 前往 Yandex Metrica 中的 Integrations 页面。

3. 在 Transferring orders from CRM 下，选择 Deals and customers from Bitrix24。

4. 在 Upload data from Bitrix24 页面，点击 Install。

5. 您将被重定向到 Bitrix24 应用商店中的 Yandex Metrica 应用页面。 安装该应用程序。

   如果您无法使用此方法安装该应用程序

   在 Bitrix24 应用商店中，找到并安装 official free Yandex Metrica app。

6. 返回到 Yandex Metrica 中的 Upload data from Bitrix24 页面并在相应字段中输入您的 Bitrix24 CRM 地址。

7. 点击 Connect Bitrix24。 这将开始上传数据，可能需要几个小时。

要确保数据已上传，请打开 Yandex Metrica，然后转到 Reports → Audience → Users and customers → Clients。

第 3 步. 配置转化数据传输

Yandex Metrica 收到初始数据后，配置从 Bitrix24 到 Yandex Metrica 传输转化数据：

1. 要开始在 Yandex Metrica 中接收来自 Bitrix24 的订单，请指定您的 CRM 中的状态如何对应于 Yandex Metrica 中的状态类型。 要执行此操作，请转到 Upload data from Bitrix24（Integrations → Transferring orders from CRM → Deals and customers from Bitrix24）：

   • 您可以从 CRM 中为同一 Yandex Metrica 状态类型选择多个状态。 您可以使用 Yandex Metrica 报表中的状态类型来筛选数据并作为指标（具有不同状态类型的订单将计入不同的指标）。

   • 如果您在 CRM 中使用潜在客户，请启用 Upload data from Bitrix24 页面上的 Upload leads 选项。 它们将作为订单显示在 Yandex Metrica 报表中。 确保潜在客户正确传递至 Clients 报表，指定所有可用的客户标识符（姓名、电话号码、电子邮件）。

2. 上传的数据会与 Yandex Metrica 已知用户的网站会话相关联。

   Yandex Metrica 如何将 CRM 数据链接到会话

   在首次数据传输期间，Yandex Metrica 接收所有客户和订单数据。 最近 21 天的订单将与会话相关联。

   初始传输后，Yandex Metrica 继续每小时接收数据。

   设置连接后，以下 "End-to-end analytics" 报表将变为可用：

   • Order sources from CRM 报表分析订单来源。
   • Sources, costs, and ROI 报表分析您的广告支出和广告效益。
   • “Users and customers”报表用于在 Clients 选项卡上查看从 CRM 传输的所有客户及其订单。
   • 任何您可以从中选择目标的报表。 通过选择发送订单状态时所用的目标，您可以跟踪您关注的销售漏斗阶段。

   此外，Yandex Metrica 中还显示以下新目标：

   • CRM: Order created：此目标计算 Yandex Metrica 中状态为 In progress 的订单数。
   • CRM: Order paid：此目标计算 Yandex Metrica 中状态为 Paid 的订单数。
   • CRM: spam order此目标计算 Yandex Metrica 中状态为 Spam 的订单。
   • **CRM: order canceled **：此目标计算 Yandex Metrica 中状态为 Canceled 的订单。

   将它们应用于 Yandex Direct 转化策略中，并且只为关键业务活动付费。 例如，仅为已确认的订单付费。

删除连接

1. 前往 Yandex Metrica 中的 Integrations 页面。
2. 在 Customers and orders from CRM 下，点击 Integration with CRM 并选择 Bitrix24。
3. 在 Upload data from Bitrix24 页面，点击 Delete connection。

新数据将不再上传到 Yandex Metrica，累积的统计数据将继续显示在报表中。

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