Как привязать заказ по визиту

Найдите визит и откройте форму заказа

1. В разделе Неразобранные визиты найдите нужный визит.

2. Откройте карточку визита и нажмите кнопку Привязать заказ или используйте кнопку создания заказа в строке визита.

3. Откроется форма Новый заказ.

   

Блок Клиент

В верхней части формы выберите, с кем вы работаете:

• Новый клиент — создается новая карточка клиента.
• Существующий клиент — можно выбрать существующего клиента, используя поиск (имя, телефон, email, идентификаторы).

Поля клиента:

• Имя клиента — любое удобное название (например: «Иванов С. П.», «ООО "Ромашка"», «Кампания Директ», «Иванов»).
• Телефон и почта — контактные данные (часть символов будет замаскирована в интерфейсе после передачи).
• Комментарий к клиенту — любые пометки, например: «постоянный клиент», «VIP», «узнали о нас из YouTube» и т. п.

Если вы выбираете существующего клиента, поля заполняются его данными. При необходимости их можно дополнить.

Блок Заказ

Ниже задаются параметры самого заказа:

• ID заказа

  Можно:

  • оставить автоматическую генерацию ID;
  • или вручную ввести ID, который вы используете в своей CRM или таблицах.

  Автоматический ID помогает быстро отличать заказы, созданные в Метрике.

• Дата заказа

  По умолчанию используется дата и время визита (с небольшим смещением).

  Если в вашей системе есть своя дата заказа, вы можете указать ее.

• Доход

  Сумма, которую принес заказ (например, сумма оплаты).

• Себестоимость

  Затраты по заказу, если вы хотите считать маржу.

  При указании себестоимости ценность цели статуса будет записана как доход минус себестоимость.

• Статус

  Выберите статус из списка: В работе, Оплачен, Отмена, Спам или пользовательский статус, который вы добавили.

• Комментарий к заказу

  Любые детали, например: «ожидают предоплату», «скидка 10%», «отказ — дорого».

• Добавить еще заказ

  При необходимости можно создать сразу несколько заказов по одному визиту (например, если клиент оформил несколько разных заказов).

  Можно добавить до 5 заказов включительно.

Что происходит после сохранения

После нажатия кнопки Сохранить:

• Создается или обновляется карточка клиента.
• Создается заказ с указанными параметрами.
• Визит исчезает из раздела Неразобранные визиты.
• Заказ появляется во вкладке выбранного статуса (например, В работе или Оплачен).
• В визите фиксируется достижение цели, связанной с выбранным статусом заказа.

При смене статуса заказа в визите отмечается достижение цели этого статуса.
Это позволяет видеть офлайн-этапы как обычные конверсии Метрики.

Работа со списком заказов

Перейдите на любую вкладку статуса справа от Неразобранные визиты (например, В работе, Оплачен, Все заказы).

Таблица заказов

В таблице отображаются:

• ID заказа — идентификатор, который может быть задан вручную или создан автоматически.
• Дата заказа — дата и время заказа (по визиту или из переданных данных).
• ID клиента — переданный или автоматически созданный идентификатор клиента.
• Клиент — имя клиента и его идентификатор; при наличии отображается краткий комментарий.
• Доход — указанный доход по заказу.
• Статус — текущий статус заказа.
• Комментарий — комментарий к заказу.
• Визит — ссылка на визит, к которому привязан заказ (если колонка доступна в вашей версии интерфейса).

Вы можете:

• сортировать заказы по колонкам (например, по доходу или дате);
• открыть карточку заказа.

Изменение статуса заказа

Чтобы изменить статус заказа:

1. В колонке Статус выберите новый статус из списка.
2. Заказ переместится во вкладку выбранного статуса.
3. В визите зафиксируется достижение цели, связанной с новым статусом.

Ранее сработавшие цели (например, Заказ в работе) сохраняются в статистике, а при переводе в новый статус добавляется еще одна цель (например, Заказ оплачен).

Таким образом вы можете строить воронку: от первого обращения до оплаты.

Написать в чат