Como vincular um pedido a uma sessão

Encontre a sessão e abra o formulário do pedido

1. Na seção Sessões não ordenadas, encontre a sessão em questão.

2. Abra o cartão da sessão e clique no botão Vincular pedido, ou use o botão criar pedido na linha da sessão.

3. O formulário Novo pedido será aberto.

   

Seção Cliente

No alto do formulário, selecione com quem você está trabalhando:

• Novo cliente: cria um novo cartão de cliente.
• Cliente existente: permite que você pesquise e selecione um cliente existente por nome, telefone, e-mail ou outros identificadores.

Campos a respeito do cliente:

• Nome do cliente: um nome conveniente qualquer (p. ex., "João S.", "Acme", "Campanha Yandex Direct", "João Silva").
• Fone e e-mail: Informações de contato (alguns caracteres ficarão encobertos na interface após o envio).
• Comentário sobre o cliente: qualquer observação relevante, tal como "cliente comum", "VIP" ou "nos conheceu pelo YouTube".

Caso você selecione um cliente já existente, os campos já estarão pré-preenchidos. Você poderá acrescentar mais informações se precisar.

Seção Pedido

Abaixo, você poderá definir os parâmetros do pedido:

• ID do pedido

  É possível:

  • Deixar o sistema gerar uma ID automaticamente
  • Ou inserir manualmente a ID que você usa no seu CRM ou em suas planilhas.

  IDs geradas automaticamente tornam mais fácil distinguir os pedidos criados no Yandex Metrica.

• Data do pedido

  Por padrão, são usados a data e o horário da sessão (com uma ligeira defasagem).

  Caso o seu sistema utilize uma ordem diferente para as datas, você pode indicá-la aqui.

• Receita

  A receita gerada pelo pedido (valor do pagamento, por exemplo).

• Custo

  Os custos associados ao pedido, caso você queira calcular a sua margem de lucro.

  Se você especificar um custo, o valor do objetivo do status será registrado como receita menos custo.

• Status

  Selecione um status da lista: Em andamento, Pago, Cancelado, Spam ou algum outro status que você tenha criado.

• Comentário sobre o pedido

  Qualquer informação relevante, como "aguardando pagamento de primeira parcela", "10% de desconto" ou "cancelado — caro demais".

• Adicionar outro pedido

  Se necessário, você poderá criar vários pedidos a partir de uma única sessão (se um cliente efetuar vários pedidos, por exemplo).

  É possível adicionar até cinco pedidos.

O que acontece depois que você salva

Após você clicar em Salvar:

• O perfil do cliente será criado ou atualizado.
• O pedido será criado com os parâmetros especificados.
• A sessão será removida da seção Sessões não ordenadas.
• O pedido aparecerá na aba de status selecionada (Em andamento ou Pago, por exemplo).
• Será registrada na sessão uma conversão do objetivo associado ao status selecionado do pedido.

Quando o status do pedido mudar, será registrada na sessão a conversão de objetivo do novo status.
Dessa forma, é possível rastrear etapas offline como se fossem conversões comuns do Yandex Metrica.

Trabalhando com a lista de pedidos

Acesse qualquer aba de status à direita de Sessões não ordenadas (Em andamento, Pago, Todos os pedidos, por exemplo).

Tabela de pedidos

A tabela indica:

• ID do pedido: ID inserida manualmente ou gerada automaticamente.
• Data do pedido: data e horário do pedido (tirados da sessão ou de dados importados).
• ClientID: ClientID importada ou gerada automaticamente.
• Cliente: nome e ID do cliente, acompanhados de um breve comentário, se for o caso.
• Receita: receita do pedido.
• Status: situação atual do pedido.
• Comentário: um comentário sobre o pedido.
• Sessão: um link para a sessão a que o pedido está vinculado (caso esta coluna esteja disponível na sua versão da interface).

É possível:

• Ordenar pedidos por colunas (por receita ou data, por exemplo)
• Abrir o cartão do pedido.

Alterar o status de um pedido

Para alterar o status de um pedido:

1. Na coluna Status, selecione outro status na lista.
2. O pedido será movido para a aba do novo status.
3. Será registrada na sessão uma conversão do objetivo associado ao novo status.

Os objetivos acionados anteriormente (como Em andamento) permanecem nas suas estatísticas e quando você altera o status, outro objetivo (como Pago) é adicionado.

Dessa forma, é possível construir um funil que vai da consulta inicial até o pagamento final.

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